Mỗi một sàn giao dịch sẽ có hình thức copy trade khác nhau và hoàn toàn riêng biệt.
Nhưng về cơ bản thì quy trình Copy trade sẽ được diễn ra theo các bước sau:
Bước 1: Đăng ký tài khoản
Để tham gia đầu tư và thực hiện các giao dịch ở các sàn Forex hiện nay, mỗi một trader đều phải thực hiện việc đăng ký tài khoản trên sàn đó. Cụ thể:
Đối với nhà đầu tư: Cần đăng ký tài khoản Follower đầu tiên. Sau đó, chọn một hoặc nhiều tài khoản master để theo dõi, các tài khoản master này là những tài khoản bạn cho là tiềm năng và có cơ hội sinh lợi nhuận trong tương lai.
Bước 2: Phân bổ nguồn tài chính đầu tư và giao dịch
Việc phân bổ nguồn tài chính của tài khoản chính mình hợp lý mang lại hiệu quả trong đầu tư và giao dịch của bạn. Cụ thể:
Đối với nhà đầu tư: Tiến hành phân bổ tài chính cho những tài khoản Copy trade. Dựa vào các thông số có sẵn được chỉnh sửa liên tục ở tài khoản master để tiến hành lựa chọn khối lượng giao dịch, ký quỹ hàng ngày, ký quỹ tối đa
Bước 3: Thực hiện các lệnh sao chép giao dịch, mua – bán
Các tài khoản master có thể thực hiện các hoạt động gồm: lệnh mua, lệnh bán, stop loss, take profit,… Sau khi thực hiện lệnh và lệnh được mở trên tài khoản master, các sao chép sẽ được gửi trực tiếp ngay đến các tài khoản follower.
Chú ý rằng, tài khoản master có thể mở lệnh không bị giới hạn thời gian và không gian. Master không cần phải thông báo cho follower biết. Đồng thời các follower cũng không có quyền tác động đến lệnh của master. Các tài khoản Follower có quyền sao chép, đồng thời có quyền đóng lệnh hoặc dừng việc sao chép trong bất cứ khi nào mong muốn.
Bước 4: Kết quả Copy trade
Sau khi master đóng lệnh, thì kết quả sẽ được xác định ngay lập tức. Khi kết quả Copy trade được xác định thắng hay thua lỗ, việc cộng hay trừ tiền sẽ được tính ngay lập tức vào tài khoản của Follower.
Đặc biệt, khi kết quả Copy trade mang lại lợi nhuận, tài khoản master sẽ được cộng thêm khoản tiền phần trăm lợi nhuận quy định trên tài khoản của master đó. Ngược lại, nếu kết quả Copy trade thua lỗ, thì cả 2 tài khoản đều sẽ bị trừ tiền. Tài khoản master sẽ không nhận được khoản tiền hoa hồng hoặc phí copy nào từ phía follower.
Bước 5: Lệnh giao dịch mới
Ở bước này, quá trình sao chép vẫn được thực hiện lặp lại như ở bước 3. Khi các master thực hiện các lệnh giao dịch mua – bán mới thì quá trình sao chép lại tiếp tục.
